Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки всё ещё сильны. Путешествие может быть небезопасным.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать бытовые вопросы. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. Эта дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.